Portfolio Diversification 2

【FinKAB一圖看清】重要策略 ! 分散投資≠分散風險?

什麼是相關係數 ρ (Correlation Coefficient)?
相關係數是用來衡量兩個股價之間的關係, 範圍在-1.0 和 +1.0之間,正係數表示它們之間存在正關係, 反之亦然

正相關係數 (ρ>0)
🔸當一隻股票上升時, 另一股票也上升
🔸當一隻股票下跌時, 另一股票也下跌
🔸同一/相關行業
📌難以分散風險

不相關(ρ≈0) / 負相關(ρ<0)
🔹不相關:兩隻股票的走勢沒有關係
🔹負相關:一隻股票升時, 另一股票跌
🔹不同行業 + 不同國家
📌較易分散風險

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